Weitere Reiter innerhalb des Kontakts

Neben den Adressen, Projekten und Dokumenten bündelt das CRM in der 3. Spalte noch viele weitere nützliche Informationen zum Kunden, Lieferanten oder Ansprechpartner.

Aufgaben & Termine

Ein Kontakt ist der zentrale Angelpunkt für ToDo’s.

• Aufgaben: Einem Kontakt können direkt Aufgaben zugeordnet werden (z.B. “Upgrade Time-Track-Geräte beim Kunden durchführen” oder “Akten anfordern”). Sie sehen hier sofort alle offenen und erledigten ToDos, die mit diesem spezifischen Kontakt assoziiert sind.
• Termine: Auch Termine (wie das nächste Planungsgespräch oder die Quartalspräsentation) können direkt einem Kontakt zugeordnet werden. Wenn Sie diesen Reiter aufklappen, sehen Sie die kommenden Wiedervorlagen.

Protokolle (Das “Gedächtnis”)

Das ERP schreibt permanent mit, was bei diesem Kunden passiert:

• Protokoll (Manuelle Einträge / Gesprächsnotizen): Wenn Sie mit dem Kunden telefoniert haben, können Sie hier manuell eine Gesprächsnotiz hinterlassen (z.B. “Neues Projekt besprochen, Lieferzeitplan aktualisiert - Datei im Anhang”). Diese Protokolle können explizit auch Dateien fassen (z.B. ein Scribble, das der Kunde gemailt hat).
• Protokoll (Automatische Einträge): ExoMind® erstellt bei jeder nennenswerten Transaktion automatisch einen Log-Eintrag. Wurde ein Status von “Auslaufend” auf “Bestellt” geändert? Hat jemand eine Lieferantenbestellung abgeschickt? All dies sammelt sich chronologisch in einem dedizierten Reiter, strikt getrennt von Ihren eigenen Textnotizen.

Vernetzung & Dateien

• Verknüpfungen: Sie können in ExoMind® beliebige Kontakte mit anderen Kontakten “verheiraten”, um Beziehungsgeflechte aufzubauen. Typisch ist dies für Schwester-, Mutter- oder Tochterunternehmen, aber auch für Netzwerke (Wer kennt wen?).
• Dateien: Losgelöst von Projekten oder Protokollen können Sie hier statische Dateien direkt an die Akte hängen. Perfekt z.B. für langfristig gültige Großhandels-Preislisten, NDA-Dokumente oder Rahmenverträge des Kontaktes.

Kategorie: Kontakte