Daten in den Karteireitern

Sobald Sie einen Kontakt angeklickt haben, öffnet sich die große Inhaltsspalte ganz rechts (die 3. Spalte). Hier laufen alle Fäden des gesamten ERPs, die diesen Kontakt betreffen, zusammen.

(Da die Telefonnummer und E-Mail Adresse die wichtigsten Attribute sind, werden sie immer ganz oben fixiert über den Reitern abgebildet).

Hier ein Deep-Dive in drei der wichtigsten Verknüpfungs-Reiter:

1. Adressen

Ein Kontakt kann im System mehrere Adressen besitzen (z.B. Hauptwerk, Filiale Süd, Filiale Ost).

• Maps Integration: Ein exzellentes Feature für den Vertrieb: Ein Klick auf das winzige blaue Google Kartensymbol neben der Adresse öffnet sofort Google Maps in einem neuen Tab, um die Anfahrt zu prüfen!
• Eigenschaften als KI-Trigger: Innerhalb einer angelegten Adresse können Sie Checkboxen setzen, um das System zu programmieren:
  • Hauptanschrift? -> Wird von der Projekt-Maske künftig als primäre Vorschlags-Adresse herangezogen!
  • Rechnungsanschrift? -> Legen Sie innerhalb Ihres Projektes später eine Rechnung an, wählt ExoMind® nicht erst noch die Lieferadresse, sondern weiß durch diesen Haken, dass dieses Objekt an die Rechnungsanschrift gehen muss.
  • Lieferanschrift? -> Selbes Prinzip für Lieferscheine!

2. Projekte

Hier werden alle Kunden- oder Lieferantenprojekte aufgelistet, in denen dieser spezielle Kontakt (z.B. als Auftraggeber) verknüpft wurde.

• Ein Klick auf den blauen Titel-Link (“Zum Projekt”) bringt Sie direkt aus dem Adressbuch hinein in das Projekt in der Auftragsverwaltung.
• (Experimentell): Durch den Klick auf “neues Dokument” können Sie direkt von dieser Karte aus im entsprechenden Projekt ein blankes Dokument anlegen.

3. Dokumente

Das finanzielle Gedächtnis des Kontaktes.

• Die Dokumente, die Sie oben im Unterreiter “Projekte” geschrieben haben, laufen hier alle chronologisch zusammen (geclustert nach Briefe, Angebote, Aufträge, Rechnungen, etc.).
• Das Dashboard rechnet Ihnen hier direkt die Statistik aus: Sie sehen die generierte finanzielle Summe aller Dokumente dieses Typs in € (Netto), die mit dem Kunden umgesetzt wurde.
• Belegübersicht: Ein Klick auf das Options-Icon ... unten am Rand leitet Sie in die Auswertungen um. ExoMind® generiert Ihnen sofort eine finanzamt-kompatible Belegübersicht über genau den selektierten Belegtyp für diesen Kunden! Maßgeschneidert und exportierbar!

Kategorie: Kontakte