Wie können wir helfen?
Kontakte importieren
Wenn Sie eine große Anzahl von Kontakten haben, lohnt es sich diese zu importieren, anstatt sie alle neu per Hand anzulegen. Nutzen Sie dazu die hier bereitgestellte Import-Tabelle. Ihre Kontaktdaten müssen in dieser Reihenfolge angeordnet werden, wie in der Vorlagetabelle angegeben.
Kontakte richtig importieren
- Tabelle herunterladen: ExoMind-Import-Kontakte-Vorlage
- Kontakte in die Tabelle kopieren
- Die Kontakttabelle speichern
- Die Kontakttabelle als CSV Datei speichen bzw. exportieren (UTF-8 + getrennt durch Semikolon).
- In ExoMind in der schwarzen linken Leiste “Daten importieren” aufrufen
- Format wählen “ExoMind Kontakte”
- CSV Datei auswählen und “Import starten” drücken
Tipps
- Der Import kann NICHT rückgängig gemacht werden. Starten Sie deshalb mit einer kleinen Menge Kontakte (vielleicht 5) um zu sehen, ob Ihre Daten auch richtig ankommen. Wenn man noch nie mit einer Importtabelle gearbeitet hat, macht man vielleicht doch den einen Fehler und es ist leichter diesen 5 mal zu korrigeren als 500 mal
- Schlagworte werden durch eine Komma + Lehrzeichen getrennt, also z.B.: “Architekt, Hochbau” erzeugt zwei Schlagworte: “Architekt” & “Hochbau” während “Architekt – Hochbau” ein Schlagwort erzeugt: “Architekt – Hochbau”
- Die Kundennummer ist zwingend erforderlich. Haben Sie keine Kundennummer, nutzen Sie bitte eine fiktive Nummer
- Mit dieser Tabelle können Sie Firmen & Personen importieren. Wollen Sie Personen als Ansprechpartner importieren, muss ein weiterer Import-Vorgang gestartet werden. Den Unterschied zwischen Firmen, Personen & Ansprechpartnern finden Sie hier.