Das Aufgaben-Formular

Die Bearbeitungsmaske einer einzelnen Aufgabe hält eine Fülle an Stellschrauben für das Projektmanagement bereit.

Basisinformationen

• Titel & Beschreibung: Der Titel sollte kurz und prägnant sein. In der Beschreibung können Sie komplexe Formatierungen nutzen, Links ablegen oder lange Instruktionen hinterlassen.
• Zuweisen an: Eine Aufgabe muss nicht Ihnen selbst gehören! Sie können sie jederzeit internen Nutzern delegieren, oder an Kontakte/Lieferanten heften (experimentell).
• Fälligkeit & Priorität: Setzt eine harte Timestamp-Fälligkeit und markiert Aufgaben bei Engpässen als Dringend.

Buchhalterische Zuordnung

• Kategorie: Hier lassen sich die Themen-Bereiche ordnen (z.B. Verkauf vs. Entwicklung). Diese Kategorien definiert Ihr Admin in den globalen Einstellungen.
• Projektzuordnung: Ordnet die Aufgabe explizit einem Kundenprojekt zu! Dies hat den gigantischen Vorteil, dass, wenn ein Mitarbeiter die Zeiterfassung live für diese Aufgabe startet, die laufende Zeit automatisch korrekterweise auf die Akte des Kunden gebucht wird.
• Leistung: Legt fest, welche Leistungsart (z.B. Projektsteuerung, Handwerkliche Umsetzung) bei der Zeiterfassung für diese Aufgabe abgerechnet werden soll.

Status-Tracker

Abseits des simplen “Erledigt?"-Hakens lassen sich Aufgaben auch anderweitig terminieren:

• Geschlossene Aufgaben (Aufgaben können komplett geschlossen werden, was sie archiviert, ohne dass diese als aktiv erledigt verbucht wurden).
• Der Geschätzte Aufwand (H) lässt Sie im Vorfeld planen, wie lange ein Task voraussichtlich blockiert.

(An den rechten Seitenrändern des Formulars finden sich Reiter für Kontroll-Fragen und Wiederholungen. Diese behandeln wir in den folgenden Wiki-Artikeln!)

Kategorie: Aufgaben